Planilha de Investimento Completa no Excel 12 min Ações, Criptos, Dividendos, Saques etc - PLANILHA EXCEL
Planilha de Investimento Completa no Excel 12 min Ações, Criptos, Dividendos, Saques etc - PLANILHA EXCEL De maneira simples rápida e objetiva Vamos fazer uma planilha de controle de investimentos aqui no Excel para que a gente consiga controlar todos os investimentos que a gente faz.
Registrar tudo aquilo que a gente investiu e comprou de modo super simplificado e prático sempre que você atualizar qualquer coisa a planilha já vai se mantendo atualizada para você.
Também também conseguimos controlar os saques e os dividendos de cada um dos investimentos e além disso ter aqui uma análise um relatório final para que a gente possa entender o que tá.
Acontecendo tudo aquilo que a gente investiu quantidade e valor total e também tudo aquilo que a gente já teve algum saque ou dividendo a gente consegue analisar por essas tabelas.
Dinâmicas então passo a passo do zero a gente vai aprender como fazer essa planilha bem completa aqui no Excel vamos lá e lembrando que essa aula aqui é de Excel e apenas Excel é isso que eu.
Direito renomear vou colocar cadastros e agora por exemplo na célula b2 eu posso começar escrevendo atualização que vai ser a data que cadastramos ou que atualizamos cada um dos investimentos.
Pode ter também nome categoria preço atual e qualquer outra informação que você achar importante para ter no cadastro de cada um dos investimentos deixa eu clicar na coluna B ou ainda na.
Divisão de B com c clicar segurar e arrastar pra direita para poder aumentar um pouquinho o tamanho dessas colunas a primeira ação que eu vou cadastrar aqui Digamos que seja no dia 1/01 de 2025.
Enter o nome dessa ação vai ser ação 01 é um nome fictício Mas aí você coloca o nome real daquilo que você tá usando Digamos que a categoria seja a renda fixa e o preço atual é.
15678 porém preço a gente tá falando de reais do Brasil Então vamos atualizar essa moeda aqui esse número pra formatação correta deixa eu clicar nesse número página inicial e então clicar.
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Aqui no símbolo de moeda aí agora sim e - PLANILHA EXCELAproveitando deixa eu selecionar tudo que eu fiz página inicial centralizar para alinhar tudo e agora clicar aqui no inserir tabela benefício de transformar.Uma base de dados em tabela no Excel é que sempre que você inserir uma nova linha essa nova linha vai puxar a formatação anterior que você já havia feito V clicar aqui no Ok se você quiser.
Aqui na direita você pode clicar em Design da tabela e escolher vários outros tipos de design que você gosta verde amarelo azul ou ainda clicar na primeira opção nenhum porque dessa forma.
Você mesmo pode criar o seu design como por exemplo selecionar toda a primeira linha página inicial clica na caixinha de cores Vou colocar aqui uma cor diferente um roxo e a cor da fonte de.
Branco e de agora se eu inserir uma nova informação ó Digamos que eu cadastrei aqui uma nova ação ou qualquer outro investimento do tipo aqui vai ser por exemplo uma criptomoeda e o preço.
Atual é r999 enter veja que por exemplo o preço atual Já puxou a formatação de moeda para mim e isso é um dos benefícios da tabela que eu tava falando eu vou fazer até o seguinte eu vou.
Cadastrar mais informações aqui para mostrar Mais um benefício bem legal de usar tabela aqui no Excel bom Acabei de finalizar o cadastro de mais investimentos que eu vou utilizar e os.
Benefícios que eu tava falando da tabela é o seguinte veja que nas categorias eu tenho renda fixa cripto e renda variável se você quiser organizar essas informações você pode clicar aqui em.
Cima e então classificar de AZ aí fica tudo organizado para você se você também quiser classificar por data porque agora deu uma bagunçada você pode clicar aqui na data e então classificar do mais.
Antigo para o mais novo e assim por - PLANILHA EXCEL
Diante tabela é legal porque tem várias ferramentas e funcionalidades que você pode utilizar Agora vamos pra segunda parte onde a gente vai fazer o cadastro.De tudo aquilo que a gente comprou então Adiciona uma nova planilha clicando no botãozinho de mais botão direito renomear e aqui eu vou ter investimentos compras enter Vamos começar com a.
Informação como por exemplo data de compra que que é o nome né Qual a ação que eu comprei a categoria A quantidade o valor unitário valor total e uma observação caso aí seja importante para.
Você anotar alguma coisa agora já vamos começar a cadastrando aqui como se eu tivesse comprando alguma coisa dia 1/0 1/225 por exemplo agora qual que é a ação que eu vou comprar aí pensa o.
Seguinte você já não acabou de cadastrar todas as ações na planilha anterior que fizemos aqui imagina só você ter que ficar lembrando o nome de forma manual então é muito mais fácil a gente criar.
Uma lista com todos os nomes que temos disponíveis lá naquela tabela anterior então para fazer isso ó deixa eu voltar aqui nessa planilha vou clicar em qualquer célula fora igual e selecionar.
Todos os nomes que eu tenho aqui dentro não seleciona o cabeçalho seleciona só as opções que você já cadastrou porque é isso daqui que eu vou utilizar ó Então posso vir aqui embaixo selecionar tudo.
Sem o igual botão direito copiar beleza posso sair agora deixa eu voltar pra outra planilha e aqui no nome eu vou clicar em dados e então aqui na direita validação de dados Aonde tá qualquer.
Valor eu troco pra lista e aqui dentro eu vou colocar assim ó igual indireto abre parênteses abre aspas E então botão direito colar fecho aspas fecho o parênteses e aperto OK agora já.
Tem uma listinha aparecendo aqui para mim com todas as ações que cadastramos anteriormente aí é muito mais fácil de poder selecionar uma ação que você quer usar que você já cadastrou e lembrando.
Sempre que você inserir novas ações essas novas ações aparecerão para você aqui na lista então vai ficar sempre automático agora a categoria de cada ação pensa comigo nós também já.
Cadastramos essa opção a ação quatro por exemplo ela tem a ver com renda variável então para eu poder puxar essa informação categoria A partir do nome do investimento eu posso utilizar igual.
Proc V para me auxiliar dois cliques um dois para selecionar o valor que eu procuro é o nome que eu tenho aqui na esquerda ponto e vírgula volto aqui agora lá nos cadastros e seleciono toda.
A coluna do nome e toda a coluna da categoria aí eu aperto ponto e vírgula e a coluna que eu quero retornar como resultado é a coluna dois onde eu tenho a categoria então aperto dois ponto e.
Vírgula e eu quero uma correspondência exata 1 2 e aperto enter agora sempre que eu colocar aqui um novo investimento a categoria Vai automaticamente ser atualizado aí para mim agora a.
Quantidade é o quanto que eu comprei né se for criptomoedas vees pode ser um valor bem maior ou um valor com bastante casas decimais né Depende do que você tá comprando mas agora se for por exemplo.
Uma renda variável Aí sim pode ser algo diferente né a quantidade Mas enfim siga aí o seu critério então Digamos que numa renda variável eu comprei 150 e o valor unitário é R 9,99 Então qual que seria o.
Valor total igual 9,99 unitário asterisco vezes a quantidade e aperto enter porque dessa forma eu vou ter o total autom aqui para mim e agora novamente seleciona todo mundo clica no.
Inserir E então tabela clica no ok que a tabela tem muitos benefícios como a gente viu Design da tabela e eu vou colocar nenhum vou clicar em página inicial centralizar tudo selecionar os.
Cabeçalhos colocar de pintar fonte de branco e mudar a cor do fundo para ficar de uma cor diferente valor unitário Total eu seleciono página inicial e coloco em moeda também e posso.
Até aumentar aqui também o tamanho das colunas vou até fazer o seguinte eu vou preencher aqui com alguns investimentos que eu comprei de forma fictícia pra gente poder ver o funcionamento da.
Planilha com bastante informação finalizei de preencher a planilha com mais investimentos com mais compras porque dessa forma também a gente vai conseguir ter mais valores para poder.
Utilizar nas análises agora a terceira parte da planilha ao invés de comprar investir é quando a gente saca o dinheiro ou recebe através de dividendos por exemplo dessa forma para economizar.
Tempo eu vou duplicar essa planilha de investimentos que eu tenho então eu vou apertar e segurar o control aqui no meu lado clicar nessa planilha e arrastar pra direita porque aí eu consegui.
Duplicar a planilha anterior botão direito renomear saques e dividendos enter eu posso até mudar a cor para ficar diferente ó ao invés de azul posso colocar talvez aqui um verde e aqui.
Antes da observação eu vou adicionar uma nova coluna Então deixa eu clicar na coluna H botão direito inserido porque assim eu vou ter uma nova coluna e aqui eu vou colocar tipo e vai poder ser.
Dividendo saque ou qualquer outra opção que você precisar Só que para deixar isso aqui mais fácil vou selecionar todas as células que eu tenho e então vou clicar aqui em dados validação de.
Dados e vou criar uma lista para mim com as opções que eu quero usar qualquer valor troco pra lista as duas opções que eu vou querer é dividendo ponto e vírgula e a outra opção pode ser saque.
Deixa eu clicar no OK Agora eu já tenho uma listinha com dividendo ou saque é bem mais fácil de eu poder preencher essa minha planilha aqui fica bem mais rápido né Eu vou fazer a mesma coisa eu.
CLique no Link do Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-bRb2X-MmSw